Especialista en planeación patrimonial | wealth planning | banca privada

Descripción del cargo

En BBVA buscamos un(a) Especialista en Planeación Patrimonial para fortalecer nuestro equipo de Wealth Management.

Si eres un profesional apasionado por la estructuración patrimonial, el derecho tributario y la asesoría estratégica a clientes de alto patrimonio, esta oportunidad es para ti.

¿Cuál será tu propósito?

Diseñar e implementar estrategias integrales de planeación patrimonial para clientes de alto y ultra alto patrimonio, brindando soluciones que contribuyan a la preservación, crecimiento, protección y transferencia eficiente de su patrimonio, alineadas con sus objetivos familiares y empresariales.

Principales responsabilidades

Identificar riesgos patrimoniales y proponer estrategias de mitigación y optimización.
Acompañar a banqueros patrimoniales y equipos comerciales en la construcción de soluciones integrales para los clientes.
Participar en reuniones con clientes y sus familias para comprender sus objetivos patrimoniales y de sucesión.
Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios, tributarios y legales que impacten la gestión patrimonial.
Brindar soporte técnico y capacitación a los equipos comerciales especializados.

Requisitos

Profesional en Derecho, Derecho Tributario, Finanzas o carreras afines.

Deseable especialización o maestría en Tributación, Planeación Patrimonial o áreas relacionadas.

Experiencia mínima de 5 años en derecho tributario, wealth planning, estructuración patrimonial o banca privada.

Experiencia asesorando clientes de alto y ultra alto patrimonio (HNW y UHNW).

¿Qué ofrecemos?
Contrato a término indefinido.
Modalidad híbrida.
Desarrollo profesional en una organización líder del sector financiero.
Participación en proyectos de alto impacto para clientes patrimoniales.

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